原文标题：年全球TWS耳机行业现状及趋势，主动降噪等功能成标配「图」

一、TWS耳机行业概述

1、定义及结构

TWS耳机又被称为真无线蓝牙耳机，主要通过蓝牙模块连接手机无需连接线，TWS耳机体积较为小巧，由充电盒和左右两个耳机构成，并具备双耳立体声功能。充电盒负责耳机电池续航，内部构成包括：无线充电线圈、电源管理、各类模拟芯片、电池、PCB主板等。耳机主体更为复杂除上述零部件以外，还包括麦克风、音频芯片、天线、更多的软板、FLASH存储等零部件。

TWS耳机整机结构

资料来源：ifixit，华经产业研究院整理

2、发展历程

AirPods引领了TWS耳机热潮，国内外手机品牌、专业音频厂商、互联网公司等纷纷跟进推出自己的TWS耳机产品。随着主动降噪、智能语音等功能的加入，耳机正向多功能化、智能化演进。耳机从单一功能发展到可接听电话、检测心率、运动追踪等众多的功能。智能耳机对比普通蓝牙耳机更加强调语音交互功能的使用，且加入了传感器等更多的元器件来优化或提升耳机的体验与功能。智能耳机市场的发展带动了上游芯片产业的繁荣，要求耳机主控芯片性能持续提升。

TWS耳机发展史

资料来源：鲸芯投资，华经产业研究院整理

二、TWS耳机行业产业链

1、产业链结构图

TWS耳机产业链上游以模块零组件为主，包括：芯片、PCB主板、电池、扬声器、线缆、天线等，中游核心则是ODM和模组厂商，下游是各类品牌厂商。TWS耳机体积小巧，内部空间有限，对各零部件精细度和模组工艺水平要求极高，众多零部件定制化，并需要上游和中游厂商默契配合。

TWS耳机行业产业链

2、成本构成

智能蓝牙音频芯片是TWS耳机技术含量最高、成本最高的核心元件。智能音频SoC芯片系统设计难度高，电路结构复杂，涵盖了音频、电源、射频、基带、CPU、软件等多个单元，其蓝牙技术与音频编解码技术的水平决定了TWS耳机信号传输效果和音质，因此主控芯片是TWS耳机性能所在表现的关键，主控芯片占TWS耳机主体单元成本的35%。

TWS耳机的左右耳机单元部分成本拆解

资料来源：鲸芯投资，我爱音频网，华经产业研究院整理

3、上游电池

由于TWS耳机形态上与手机分离（无法通过手机供电），两只耳机彼此也呈独立状态，因此需要在每只耳机有限的空间内集成锂电池以支持耳机的运作。据测算，年TWS耳机电池需求约为6亿颗，市场规模约为亿元。

-年TWS耳机电池需求量及市场规模

资料来源：Counterpoint，华经产业研究院整理

三、TWS耳机行业现状

1、智能耳机出货量

智能耳机在传统耳机内置智能化系统、以蓝牙技术为传输方式，搭载应用程序连接于智能手机等移动终端，能实现外扩多种应用功能。搭载蓝牙技术，进行无线传输数据，拥有接听电话、遥控拍照等功能，随着时代的发展，智能耳机的智能运动追踪，检测心率、GPS导航等功能不断扩展，市场规模持续扩张。数据显示，年全球智能耳机市场出货量约为5亿副，较年增加0.7亿副，同比增长16.3%。

-年全球智能耳机市场出货量及增速

资料来源：Canalys，华经产业研究院整理

2、TWS耳机出货量

TWS耳机是在传统耳机内置智能化系统、以蓝牙技术为传输方式，连接智能手机等移动终端、实现多种应用功能的电子设备。降噪技术是TWS耳机未来的技术升级方向。由于摒弃了传统线材连接方式，TWS耳机可让用户使用耳机通话、听歌变得更加自由便利，已受到了众多消费者的认可。数据显示，年全球TWS耳机出货量达2.2亿副，年出货量达到3亿副。

-年全球TWS耳机出货量及增长趋势

资料来源：Counterpoint，华经产业研究院整理

3、影响购买的主要因素

主动降噪、高分辨率音频等功能仍是消费者决策主要影响因素。根据高通数据，在产品满足音质、续航、佩戴舒适度、简单易用和价格等基本需求的情况下，对消费者购买决策产生最主要影响的是主动降噪、高分辨率音频、无损音质、空间音频等音质相关特性。

影响消费者购买TWS耳机的主要因素

资料来源：高通，华经产业研究院整理

四、TWS耳机行业竞争格局

1、企业类型

智能手机品牌厂商在TWS领域有多重优势。随着产品销量快速提升，TWS已成为各家智能手机硬件厂商的必争之地，国内安卓品牌纷纷加入竞争。目前几乎所有品牌手机厂商均设立TWS耳机部门，正在凭借快速迭代的机海战术和价格战抢占市场。

TWS耳机企业类型

资料来源：我爱音频网，华经产业研究院整理

2、出货量份额

从出货量份额来看，年全球TWS耳机品牌出货量最高的是苹果，出货量占比达到32%；三星、小米、Skullcandy和QCY依次位列第二至第五位，分别占比10%、8%、4%、3%，前五大品牌出货量合计占比约为57%。

年全球TWS耳机品牌出货量占比情况

资料来源：：CanalysEstimates，华经产业研究院整理

3、历代AirPods产品对比

苹果TWS产品AirPods系列当前主要有两类产品，分别为不带主动降噪功能的AirPods系列和具备主动降噪功能的AirPodsPro系列。苹果本次在时隔两年后发布新品AirPods三代，作为AirPods二代的升级版，相较于AirPods二代，其在续航、空间音频、防水方面均有升级，具备一定的硬件和功能创新。

AirPods历代参数对比

资料来源：苹果

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