周四（12月23日）的一篇报道：《宁德时代：万亿电池帝国的裂缝》被疯狂转载。周五（12月24日），宁德时代开盘便急速下挫，盘中一度跌幅超9%。最终收跌7.28%，一天市值蒸发了亿人民币。

万亿电池帝国为何被市值小4倍的电动汽车新贵挑战，这里面蕴含了什么样的经济学规律，产业发展的背后逻辑究竟是什么？今天我和大家一起来探讨这个终极答案。

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先回到这篇报道本身，主要内容为：今年年中，宁德时代总部大楼发生了一场争执，当事双方是曾毓群和何小鹏——他们分别是宁德时代和小鹏汽车的创始人。最激烈时，曾毓群甚至还退出会议室，平静了10多分钟。争吵事端并不复杂，据知情人士透露，何小鹏打算引入新的主力电池供应商，这会削减宁德时代的供货份额。

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我们无需去争执此事的对错、真假、是非。因为在商业世界里，伴随着产业格局的变化与发展。这样的事迟早都会发生。

我喜欢用身边的例子告诉每一个人，这个世界运行的规律，规律最伟大之处就在于：它是放之四海而皆准的。

我们先抛开方兴未艾的新能源产业，聊聊大家耳熟能详的包子铺。

镇上新开了一家包子铺，假设老板姓王，我们姑且称他为王老板吧。

王老板刚到这里开包子铺，人生地不熟，也没有回头客。他每天需要进货来保证包子的美味与品质。

如果你是卖肉馅的，你会选择怎么卖给王老板。

很简单：一手交钱一手交货。

于是每天王老板花0块钱在你手里购买斤肉馅，用于包包子。你们俩形成了实际上的供应关系：即你给王老板供应肉馅。

三个月后，王老板的包子铺生意红火，每天都能卖出上万个包子，成为了当地最有名的包子铺。他每天需要的肉馅从斤提升到了斤。

此时王老板对你说：哥们，我现在太忙了，没时间到你这来买，你能不能每天早上5点送到我的店里。

我猜想你一定会送，因为你卖斤肉，可以挣块钱，一个月10元，就算要早起送货，也值了。

但此时：王老板从上门采购，变成了在店里等你送货。

又过了三个月，王老板决定开分店，因为他的生意实在是太好了，开分店可以挣更多的钱。于是王老板对你说：哥们，我现在更忙了，开了3家店，聘用了三个店长，你能不能每天早上5点帮我每个店送斤肉，一共斤这样？

你还是会送，反正送一个店也是送，送三个店也是送，挣得还更多了。

但是王老板又有了新的要求：哥们，店长不负责采购，钱都在我手里，你每天把货送到了，下午我不忙了再给你结账如何？

虽然有点不开心，但是你还是答应了。因为不答应，会有别的肉铺抢着来送肉，一下子损失每月40元净利润。更关键的是，为了供应王老板的包子铺，你囤积了大量的生猪，要是没了这个大客户，可就砸手里了。

此时：王老板不光不上门采购了，钱也不及时给了。

又过了半年，由于王老板的连锁店实在是太火爆，整个小镇的包子市场都被他垄断了，其他包子铺纷纷倒闭，就剩下王老板一家独大了。

王老板再次找到你，很强硬地说：哥们，以后每天5点准时把肉馅送到我的每个店里，要求是现杀的猪；另外价格方面，每斤少1块钱，我按月给你一次性结账。能不能干，不能干我就让老李给我送肉馅了。

你心里直骂娘，可还是得答应。隔壁同行老李早就垂涎三尺，恨不得做王老板的小跟班，就为了给他供应肉馅。

你只得安慰自己：挣钱嘛，受点气，不磕碜。

不到一年时间。王老板从一手交钱一手交货，自己上门采购，变成了你每天起早贪黑地送货，还要降价，钱也得压一个月帐期。

这个故事告诉我们：

在任何一个产业链中，处于垄断地位的企业对于整体产业链有绝对的话语权！

所以小鹏为何是在现在选择开始“硬刚”宁德时代，这就是此消彼长的过程。一方面市场上开始出现了更多的肉铺（新闻中的中航锂电），一方面自己家的包子铺生意越来越好了（小鹏的销量与市占率开始提升）

但垄断地位的产生，并不是一开始就有的，就像故事里的王老板，当他刚开始做包子生意的时候，没有人给他主动供货，更谈不上帐期、降价的可能。

那么有两个问题产生了：

问题一：我该如何判断这个行业目前的发展阶段，从而在就业和投资上更好地做出选择？

注：一个产业的发展变化，不会像上述老王包子铺的故事一样，变化那么快。如果你一旦选择错误（无论是选择公司就业、还是创业方向、亦或者投资股票），可能会导致你此生事业与财运不顺。

问题二：什么样的产业会快速发展，我在其中究竟该扮演什么样的角色，才能让自己成功地相对容易一些？

先探讨问题一。

行业的发展阶段，我们姑且分为三个阶段，类似于老王包子铺的故事。在不同的阶段，整个市场的特征完全不同。我们以手机市场的发展为例。

阶段一：大哥大的出现，标志着移动电话开始兴起。

这个阶段的特征：市场占有率低，品牌特征不明显，种类少。

如果你经历过九十年代，那么应该有印象，那时候的大哥大几乎都长一个样，基本只有当地最有钱的人才能拥有，而且你也叫不出牌子来，只知道大家都叫他大哥大而已。

阶段二：山寨机的泛滥，标志着手机赛道进入蓝海阶段。

这个阶段的特征：市场占有率迅速提升，品质参差不齐，种类明显增多。

进入到年后，手机开始五花八门的出现，有翻盖的、多键盘的、直板机等；也有主打听歌的（当年的索尼）、主打外观的（当年的魅族M8）、主打性价比的（众多山寨机）、主打质量好的（号称能砸核桃的诺基亚）

同样是手机，在不同的厂商手里玩出了不同的方向，这就像一群冒险家，从同一个海岸出发，去寻找一片金矿，没有人知道金矿在哪，大家各走各的摸索前进。

阶段三：强势品牌厂商的出现，标志着手机赛道进入红海阶段。

这个阶段的特征：市场开始饱和，整体增速放缓甚至停滞；品牌数量急剧减少，而品质巨幅提升，功能与卖点也逐渐趋同。

伴随着苹果以及华为、oppo、vivo、小米四大安卓天王的确立，国内手机赛道正式进入红海阶段。无论你是曾经的山寨机，还是红极一时的三星、魅族、金立、酷派、中兴等等，完全被这个市场淘汰，每年的出货量不及前五名任意一家的零头。

而这个赛道里剩下的5个玩家，即苹果、华为、oppo、vivo、小米，做出来的手机也越来越像，功能就更不用提。甚至你撕掉了logo，可能都分不清出自于哪个厂商。

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那么回到问题一本身，你应该能够清晰地看出来，如何判断的标准，就是去寻找这个行业当下的阶段特征。

我们仍然以开头讲的宁德时代与小鹏汽车的事件为例子。目前新能源车这个赛道处于哪个阶段呢？明显是处于第二阶段：即蓝海阶段。

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新能源车的市占率近两年明显提升，截止年底，在汽车保有量方面，新能源车占比11%以上，新增销量占比为22%，此比例还在迅速提升。另外品牌数量也急剧增加，而且还有更多的参与者正跑步进入这个赛道（例如小米/百度/滴滴/华为等新选手）。但是质量并不能让人放心，别的不说，续航虚标就是个大问题，每个车企的续航都有不同程度的折扣，说明质量标准低且不统一。

这样你更能理解小鹏为何敢在此时与宁德时代叫板了。这就像包子铺的第二阶段，老王生意越来越好，开始在你面前有了话语权，你很生气，但是还是要继续供货。

所以我的建议是：

无论是择业/创业/投资，分析你所在行业的阶段特征。如果是刚兴起，选择上游供应商；如果进入蓝海阶段；中游可能是最佳选择；如果进入红海阶段，一定去下游厂商或者选择换行业。

接下来探讨问题二：什么样的产业会快速发展，我该在这个行业里做些什么？

我直接给结论，通俗易懂，但绝对有用：

如果一个商品，无论是质量、品牌、价格等等诸多方面，都很烂，但是很多人都在买或者渴望得到，那这个商品所属行业，一定会是一个朝阳行业。

我给大家讲一个小故事。

当年苹果推出第一代智能手机的时候，诺基亚的顶级工程师就买了几台回来测试。最后给出结论，这个产品不行。

原因很简单：一摔就碎，动不动死机，电池不经用等等。

这似乎看起来很有道理，如果放到现在，一个手机出来是这样的品控，一定死得很惨。

但是对于新物种来说，我只需要一点，就可以遮盖所有的不足，从而对老物种产生降维打击。

这一点叫做：你是否真的提升或满足了用户的真实且主要需求。

对于手机用户来说，移动便捷的处理日常事务，是他们的真实且主要的需求。

因为手机不仅仅是固定电话的替代品，也是电脑的延伸。而苹果才是当时固定电话+电脑的超强升级。

我判断新能源车会快速发展，形成一个大产业，甚至在未来完全取代油车。

因为他即使处处不如油车，如今的销量都开始能与油车抗衡，未来一旦弥补上这些“微不足道”的差距，对油车的摧毁一定是摧枯拉朽的。

这个词，叫做“降维打击”。

当然不只是新能源车，还有很多行业目前处于刚刚兴起或者蓝海阶段。按照我的逻辑，请大家自行去推导，自然可以得到结论。

如果你能够根据我今天所讲，推断出未来发展潜力极好的行业，那么要做的事就极其简单了。

要么加入他，要么买他！

过去三年，买了宁德时代和特斯拉股票的朋友麻烦给我点个赞，你们都是看清了行业的人，值得骄傲。

聊到此处，我们仍有疑惑，比如手机刚出现的时候，貌似仅仅只是固定电话（所谓座机）的取代者，而固定电话从来没有除了即时通讯以外的任何功能了，苹果是如何发现用户的其他需求，并成为一个时代的王者的呢？

其次，如果我已经有了足够的实力，我如何保证自己在产业链中的王者地位？如果我是弱势一方，我该如何扭转被动挨打的局面？

这些问题背后的逻辑，我们下期继续聊。

这个世界每天都发生着光怪陆离的事情，我所要做的，就是揭秘这背后蕴藏的规律，让每一个看我文章的人得到进步。

而你要做的，就是

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